Press release: 2000-02-09: Daisansha Wariate ni Yoru Shin Kabushiki Hakkou Oyobi Shuyou Kabunushi no Idou ni Kansuru Oshirase
From Sega Retro
 |
This is an unaltered copy of a press release, for use as a primary source on Sega Retro. Please do not edit the contents below. Language: Japanese Original source: Sega.jp (archived) |
 |
This article contains untranslated text or images that are written in Japanese.
The original text should stay, but please improve the quality of this article by providing a supplementary English translation. |
- 日本語
- Roumanji†
- English
第三者割当による新株式発行及び主要株主の
異動に関するお知らせ
2000年2月29日
株式会社セガ・エンタ−プライゼス
�T．第三者割当増資の実施について
１．新株式発行要領
(1) 36,000,000株
(2) 1株につき2,816円
(3) 101,376,000,000円
(4) 1株につき1,408円
(5) 平成12年3月30日
(6) 平成12年4月3日
(7) 平成12年4月1日
(8) 割当先及び株式数
株式会社シーエスケイ 18,000,000株
大 川 功 18,000,000株
(9) 前記各号については､ 証券取引法による届出の効力発生を条件とします。
(注)発行価額の決定方法
新株式発行決議取締役会（平成12年2月28日）の前日を最終日とし、これよりさかのぼる６ケ月以内の一定日（平成11年9月1日）を初日とする期間の、東京証券取引所の終値の平均値を参考にし、2,816円（割引率2%)といたしました。
２．今回増資による発行済株式総数の推移
現在の発行済株式総数 119,702,692株（平成12年1月31日現在）
(増資前資本金 60,953,816,303円)（平成12年1月31日現在）
増資による増加株式数 36,000,000株
（増加資本金 50,688,000,000円)
増資後発行済株式総数 155,702,692株
(増資後資本金 111,641,816,303円)
３．増資の理由及び資金の使途等
(1) 増資の理由
ネットワーク事業の最先端をいくプラットホームとコンテンツ等を既に日米欧において提供する当社は、「ネットワークエンターテイメント王国」の実現に向けて更なるネットワーク事業基盤の強化を図るとともに、財務体質の改善・安定化を目的として増資を行うものであります。
株式会社シーエスケイは、インターネット・ネットワーク事業をグループ戦略の中核と位置づけ、当社はグループの突破口としての役割を担っていることから、株式会社シーエスケイとの資本関係の強化を図るものであります。
(2) 増資調達資金の使途
資 金 使 途 充当予定額 充当期間
光ファイバーアーケードセンター 32,050百万円 平成13年3月期 〜平成15年3月期
展開のための設備投資
モバイル機器対応コンテンツ等の 11,000百万円 平成13年3月期 〜平成14年3月期
研究開発費
グループ会社のネットワーク 7,400百万円 平成13年3月期 〜平成15年3月期
事業展開に関する投融資
ドリームキャストネットワーク 5,847百万円 平成13年3月期 〜平成14年3月期
対応機器の研究開発費
平成12年9月29日償還予定の 44,713百万円 平成13年3月期
第4回無担保転換社債償還資金の一部
および運転資金
合 計 101,010百万円
(3) 業績に与える見通し
光ファイバーアーケードセンターは光ファイバーネットワーク環境の導入によって創造されるコミュニケーション性を重視した新しいネットワーク遊びのコンテンツを、従量課金方式で提供いたします。
ドリームキャストネットワーク対応機器およびモバイル端末でのゲームや新しい遊びを可能にする環境を開発する事により、ネットワークを使った新しい遊びとそれに対応したコンテンツを提供いたします。
以上により、ストリート・ホーム・モバイルといった全ての生活空間にネットワークを核とするコミュニティの提供を実現することにより、ＣＳＫ・セガグループの価値及び業績の向上に努めてまいります。
４．株主への利益配分等
(1) 利益配分に関する基本方針
将来的な事業展開、財務体質の強化などを勘案し、経営成績に応じた利益還元に努めていく方針です。
(2) 配当決定に当たっての考え方
以上のような考え方のもと平成11年3月期におきましては、年間1株当たり39円の配当を行いました。平成12年3月期におきましては、「ドリームキャスト」の欧米立上げ、会計基準変更による研究開発投資の増加等一時的要因による投資および新分野のネットワーク投資が先行いたしますので、経常損失及び当期純損失となる見込みであることから無配の予定です。
(3) 内部留保資金の使途
設備投資および研究開発投資のための原資として、業績の向上および新分野への進出のために有効に活用するとともに、安定的な配当の財源とする所存であります。
(4) その他
特にありません。
５．過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等
(1) エクイティ・ファンナンスの状況
年 月 日 銘 柄 発行総額 備 考
平成11年2月17日 2003年満期転換社債 50,000,000,000円 転換価格 2,285円
平成11年2月17日 第5回無担保転換社債 30,000,000,000円 転換価格 2,285円
(2) 過去3決算期間及び直前の株価等の推移
平成9年3月期 平成10年3月期 平成11年3月期 平成12年3月期
始 値 4,940円 3,160円 2,400円 2,170円
高 値 5,420円 4,270円 3,080円 4,520円
安 値 3,070円 1,980円 2,065円 1,360円
終 値 3,100円 2,440円 2,150円 4,020円
株価収益率 56.0倍 − 倍 − 倍 − 倍
（注）平成12年3月期の欄は平成12年2月25日現在で記載しております。
６． 割当先の概要
割当先の氏名または名称 株式会社シーエスケイ
本店所在地 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 福島 吉治
資本の額 46,117,365千円（平成11年9月30日現在）
発行済株式総数 64,133,845株 （平成11年9月30日現在）
大株主及び持株比率 大川功 5.56%
株式会社オー・イー 5.54%
日本生命保険相互会社 4.78%
主な業務内容 情報処理サービス業
主な経営成績・財政状態 平成10年3月期 平成11年3月期
売上高 104,529百万円 100,065百万円
営業利益 8,123百万円 7,543百万円
経常利益 9,589百万円 10,399百万円
当期利益 △14,619百万円 4.598百万円
総資産 201,900百万円 189,291百万円
株主資本 128,011百万円 131,655百万円
当社との関係 当社は（株）シーエスケイの関連会社であります。
当社は（株）シーエスケイの株式を746千株所有しております。
社内情報システム開発委託料の支払、コンシューマ機器の販売等の営業取引があります。
取締役5名が兼任しております。
割当先の氏名または名称 大 川 功
住所 東京都港区南青山7丁目13番5号
代表者の役職・氏名 ー
資本の額 ー
主な事業内容 ー
大株主及び持株比率 ー
当社との関係 当社株式2,175千株を所有しています。
営業取引はありません。
当社の代表取締役会長であります。
７．増資後の大株主の構成等
氏 名 又 は 名 称 増 資 前 増 資 後
所有株式数 発行済株式 所有株式数 発行済株式
総数に対す 総数に対す
る割合 る割合
株式会社シーエスケイ 20,148千株 19.0% 38,148千株 24.5%
大 川 功 2,175千株 2.0% 20,175千株 13.0%
株式会社オー・エス・キャピタル 3,384千株 3.2% 3,384千株 2.2%
中 山 隼 雄 3,162千株 3.0% 3,162千株 2.0%
株式会社住友銀行 2,554千株 2.4% 2,554千株 1.6%
日本生命保険相互会社 2,475千株 2.3% 2,475千株 1.6%
財団法人中山隼雄科学技術文化財団 2,400千株 2.3% 2,400千株 1.5%
三菱信託銀行株式会社（信託口） 1,583千株 1.5% 1,583千株 1.0%
株式会社オムニテック 1,560千株 1.5% 1,560千株 1.0%
株式会社パシフィック・プロダクツ 1,560千株 1.5% 1,560千株 1.0%
株式会社エス・プラニング 1,560千株 1.5% 1,560千株 1.0%
計 42,564千株 40.1% 78,564千株 50.5%
（注）上記は平成１１年９月３０日現在の株主名簿上の株式数に、今回の第三者割当増資で増加する株式数を加算し求めたものであります。
８．新株継続保有および継続預託に関する事項
発行日より2年間以内に譲渡する場合は当社へ報告する旨の確約を依頼する予定であります。
９．今後の増資についての考え方
今後の事業展開並びに資金需要、業績見通しを踏まえたうえで、慎重に検討いたします。
10．増資日程（予定）
平成12年2月28日 （月曜日） 新株式発行取締役会決議
平成12年2月28日 （月曜日） 有価証券届出書提出（関東財務局）
平成12年2月28日 （月曜日） 新株式発行決議通知書提出（東京証券取引所）
平成12年2月28日 （月曜日） 記者発表
平成12年2月29日 （火曜日） 新株式発行取締役会決議公告
平成12年3月7日 （火曜日） 届出書の効力発生
平成12年4月3日 （月曜日） 払込期日
平成12年4月4日 （火曜日） 資本金増加日
平成12年4月4日 （火曜日） 新株券発行日
�U.主要株主の異動
１．異動が生じた経緯
第三者割当増資の引受けによります。
２．主要株主の氏名住所
(1)氏 名大川 功
(2)住 所東京都港区南青山7丁目13番5号
(3)代表者−
(4)主な事業内容−
３．当該株主の所有株式数、発行済株式総数に対する割合
所 有 株 式 数 発行済株式総数に対する割合 大株主順位
異動前 2,175千株 2.0% 第７位
異動後 20,175千株 13.0% 第２位
(注）異動前は平成11年9月30日現在の所有株式数、発行済株式総数に対する割合を記載しております。
４．異動予定年月日平成12年4月4日
５．今後の見通し
ネットワークエンターテイメント王国の実現に向けて更なるネットワーク事業基盤の強化、財務体質の改善・安定化および株式会社シーエスケイとの資本関係の強化が見通せます。
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。